2023年是具有里程碑意义的一年。在经历了逆全球化、三年疫情的考验之后，在这一年里，我们迎来了改革开放45周年，并见证了一带一路10周年。而这其中，已经进入“双减”政策实施以来第三个年头的在线教育行业，给我们留下了非常深刻的印象。
在信息科技和互联网技术的推动下，中国的在线教育行业正在经历一场深刻的变革。这种新型的教育方式覆盖了从幼儿到成人的所有教育阶段，打破了时间和空间的限制，满足了移动互联网时代消费者学习各种知识的需求。
站在岁末年终的时间节点上，北京晚报《科技》推出2023科技互联“竞争力系列”盘点在线教育特辑，以“竞争力”为主题，重新审视这个商业模式正在不断演变和创新的行业，并以“市场规模”“科技创新”“满意度”“监管政策”“转型”五个关键词为依托，重点展示在线教育行业在2023年内所取得的一系列精彩突破和超越，并客观看待这一行业所面临的经营合规、用户流失、质量保障和安全隐患等风险挑战。
在线教育市场规模
5901.9亿元
根据尚普咨询集团数据显示，2023年全年我国在线教育市场规模将达到5901.9亿元，较2021年增长15%。其中，K12在线教育市场规模将达到2780亿元，较2021年增长8.6%；高等教育在线教育市场规模将达到1120亿元，较2021年增长10.9%；职业教育在线教育市场规模将达到1200亿元，较2021年增长20%；素质教育在线教育市场规模将达到802亿元，较2021年增长25.6%。
从各子市场的占比来看，K12在线教育仍然是最大的子市场，占比47.1%，但较2021年下降2.5个百分点。高等教育在线教育占比19%，较2021年上升0.5个百分点。职业教育在线教育占比20.3%，较2021年上升2.3个百分点。素质教育在线教育占比13.6%，较2021年上升0.2个百分点。
从各子市场的增速来看，素质教育在线教育是最快的子市场，增速25.6%，主要受益于用户对于音乐、美术、编程、数理逻辑等课程的需求增长。职业教育在线教育是第二快的子市场，增速20%，主要受益于用户对于提升职业技能和竞争力的需求增长。高等教育在线教育是第三快的子市场，增速10.9%，主要受益于用户对于获取学历证书和扩展知识面的需求增长。K12在线教育是最慢的子市场，增速8.6%，主要受制于“双减”政策的影响，导致校外培训机构收缩业务范围和规模。
科技加持
在线教育行业发展
随着人工智能、大数据、5G等新兴技术的应用，在线教育行业的产品形态和运营模式渐趋多样化，技术的成熟演进也提高了在线教育的互动性和服务能力，加速在线教育行业的发展。
技术焦点上，全球在线教育的前十大热门技术词汇包括辅助装置、互动教学、互联网、音视频等，这些关键词凸显了在线教育技术的核心特点和发展趋势。
据悉，目前在技术来源国的分布上，中国已经是全球在线教育技术的领军者，其专利申请量占全球的77.53%。美国、韩国和日本分别位列其后。技术构成方面，目前最多的专利申请集中在“特定商业行业的系统或方法”领域，占总申请量的18.3%。紧随其后的是“电操作的教具”，占总申请量的16.7%。这两大领域的技术进步为在线教育提供了坚实的技术支撑。
在一系列技术支撑之下，国内的在线教育行业涌现出很多不乏竞争力的优秀企业，它们在整个产业链上发挥了极其重要的作用。作为在线教育行业产业链上游供应商，诸如科大讯飞这样的智能语音技术研发企业，已经能够代表全球最高的语音合成技术水平；在产业链的中游，作业帮、猿辅导、新东方等企业，通过直播、录播、学习硬件等产品形态，致力于教育和科技驱动的教育创新，为用户提供了一系列高质量的教育产品；在职业培训的赛道上，类似于粉笔这样的公司也在通过不断加码人工智能技术，为用户提供了创新的学习方式，也为职业教育赋予了更多社会价值。
两年“双减”
取得八成以上满意度
“双减”开展两年以来，教育部等多部门联合行动，分别通过收费监管、人员审核、材料把关等“组合拳”规范校外培训机构办学，使其成为校内办学的有益补充。在“双减”迈入第三年之际，教育部校外教育培训监管司负责人在接受采访时表示，两年来，“双减”工作取得阶段性进展，其中，包括在线教育在内的学科类培训收费平均下降4成以上；同时，家长的获得感逐步提升，“双减”满意度超八成。
在2023年，“双减”工作所取得的阶段性进展逐渐被人们所关注。在学科类培训收费平均下降4成以上之外，非学科类价格总体平稳；课后服务全覆盖基本解决了“三点半”问题，逐步缓解了家长的后顾之忧。
首先值得关注的是学科类培训机构大大压减并得到规范。从公开的报道中我们可以看到，大规模的学科类培训无序发展趋势已经基本得以遏制；学科类机构“营转非”“备改审”完成率达100%；全国监管平台建立并普及使用；校外培训正在回归到“良心的行业”，不断成为学校教育有益补充。
同时，学校主阵地得到进一步发挥。校内作业负担总量上得以控制，结构上也进行了优化，在规定时间内完成书面作业的学生占比由“双减”前的46%提高到90%以上。学校课后服务普遍开展，九成以上的学生自愿参加了课后服务。
2023年6月，国家统计局选取义务教育阶段的23.6万名学生、27.2万名家长、4577名校长和7.9万名教师，开展了“双减”问卷调查。调查数据显示，学生、家长、教师、校长对“双减”满意度均超八成。同时，国务院“互联网+督查”等群众举报线索每月数量已比最高峰下降90%以上。
构筑监管闭环
保障用户安全
2023年7月24日，全国校外教育培训监管与服务综合平台正式上线，随后，各地开始大力推动“两个全面纳入”，即所有校外培训机构全面纳入全国平台、所有预收费资金全面纳入全国平台。与此同时，校外培训家长端APP付费方式也在2023年年内开始普及，这意味着校外培训完成一节课确认核销一节课，从而实现校外培训从收费到付费的监管闭环。
尽管如此，校外培训机构收费不规范、预收费未纳入监管现象仍然存在，部分机构非正常停业、“退费难”甚至“卷钱跑路”等问题仍然时有发生。据北京市市场监督管理局今年发布的一起案例显示，北京优思博学文化交流有限责任公司在消费者要求退款后，未按照约定期限一次性退回预收款余额，且在执法部门要求限期改正的情况下逾期未改正，被罚款1746万余元，并被责令停止办学。
10月下旬，教育部、公安部、国家消防救援局联合印发通知，将于2023年10月至12月，组织开展中小学生校外培训“安全守护”专项行动。开展这一专项行动的目标，是重点排查校外培训机构场地、设施、消防、人员等方面安全隐患，建立健全安全管理制度，提升安全培训意识和规范服务水平，严厉打击侵害未成年人身心健康的违法犯罪行为，切实守护中小学生校外培训安全，进一步提升人民群众的满意度和安全感。
中小学生校外培训“安全守护”专项行动明确了各个监管部门分工，要求各地充分发挥“双减”工作专门协调机制作用，教育部门要加强统筹，制定工作方案，协调科技、文化和旅游、体育等部门严格落实行业监管，共同督促培训机构加强安全管理；公安机关负责依法查处违法犯罪，协助做好犯罪记录查询等工作；消防部门负责依法开展消防监督检查，查处消防安全违法行为。各部门密切配合，凝聚合力推动形成校外培训平安健康环境，共同守护未成年人身心安全。
在线教育企业转型
冰火两重天
随着在线教育行业内的竞争逐渐激烈，各大在线教育机构为了提升自身的市场份额和竞争力，正在不断加大在技术创新、内容优化、品牌建设和渠道拓展等方面的投入。与此同时，也有不少在线教育企业选择了转型。
而说到在线教育企业的转型，目前市场上的主流方向有两个：一个是转型去做直播带货，另一个则是教育智能硬件。在直播带货这一方面，开创了“知识带货”先河的新东方在线可谓是居功至伟，其抖音直播间东方甄选爆火之后，三个月GMV就达到了20亿。2023年，新东方在线甚至正式更名为“东方甄选”，大有“Allin”直播带货之势。
事实上，不管是转型直播带货还是教育智能硬件，不少在线教育企业和品牌都遭遇到了不小的挑战。公开数据显示，网易有道上半年智能硬件业务收入同比减少11.79%，读书郎则业绩腰斩，收入暴跌51.52%；高途在二季度关停了一些不盈利的业务线，并表示会更加关注盈利能力，而不是单纯的规模扩张；2023年第一季度营收同比大跌83.8%的好未来，在入局直播带货领域之后，其直播带货品牌“学家优品”不仅被指抄袭东方甄选，而且其“直播13场只卖了10多万”的新闻，也让人们看到了其与前辈东方甄选还存在很大的差距。这也从侧面说明了在线教育企业的转型难逃冰火两重天。文/刘洋
