闲聊
仓位变动：100% → 100%
市值变动：62.2w→ 62.3w
模拟操作：无
大家晚上好，我是小师妹，一个陪你慢慢变富的贴心小伙伴。
最近，有读者说：
现实里没有一个企业不多元化的，不多元化，只能等着被淘汰。
这话看起来，特别正确，但实际上，有两处重大错误。
一是，这个世界的现实里，有许许多多企业坚持没有多元化。
二是，多元化，才更容易被淘汰。不多元化的企业多了去了，就拿消费品来说，把产品卖到全球的可口可乐，把咖啡卖到全球的星巴克，高端的白酒，低端的榨菜，青岛的啤酒，陕西的煤炭，甚至我们每天都会间接接触到的酵母，怎么就成了没有一个企业不多元化了呢？
再说了，不多元化，只能等着被淘汰。这样的观点，我是极度极度的不认同。我们想一想，如果一位学习英语专业，在英语教育岗位上从业多年的老师，要去招生英语学生，以其多年的资历，应该不会有人怀疑其能力吧。
这个时候，她突然说，最近学校压力太大，我其实业余时间非常喜欢数学，并且研究了多年，所以要多开一门数学培训。你觉得，被市场接受的可能性有多少？
我个人认为，当然会有人出于各种原因，选择相信这位老师，但是，更多的人，是质疑其专业和能力，而拒绝接受。
这样的想法，在还没有开始执行前，就已经输了。
企业更是如此，茅台赚钱足够多吧？你叫它全力去做啤酒试试？除了死，没有其它结果。
因为就算你拿出千亿真金白银，也没法撼动消费者心里，啤酒还是青岛好这样的看法。
那要不叫茅台拿一千亿去买下青岛啤酒好了，问题是人家也不卖啊。一个企业的竞争优势，是通过自己一步一个脚印，慢慢建立起来的，这个脚印，不止来自于企业自身的管理和技术，更来自于时间在消费者心里留下的痕迹。
如果我买一家企业，是出于其竞争优势的原因，那么，其多元化，则是放弃了其原有的竞争优势，邀请我陪其去二次创业。
这就有点像，当初你和朋友因为喜欢投资而相谈甚欢，但过不了多久，他说带你去赌场赚钱比较快，换成是你，真的愿意吗？
拿格力来说，很多人说格力如何如何，但有多少人知道，当年朱江洪是如何抓品质，如何聚焦空调产业链上下游，一步步走到今天的。
但众人力捧的董小姐，大搞多元化，结果又如何呢？甚至，我认为如果朱江洪如果没有退休，今天的格力可能还在继续执行聚焦空调的大战略，格力也可能会更好。我知道，当然会有少数的企业多元化成功，但投资不是拿个案当鸡汤，听一听就可以决策。
我个人坚持认为，能够在自己能力圈坚持多年如一日的，不管是个人，还是企业，才是真正值得信赖的。
企业家们之所以是企业家，就是有一种敢拼的精神，这种精神的背后，或多或少有对自己的自信，甚至自负。别人多元不成功，那是别人蠢，别人做不好手机，是别人笨，别人搞不出芯片，是因为没有钱，别人不是我，换我来，一定行。结果呢？电动车还没渗透多少呢，当初那些放出豪言壮语要造车的大佬们，只留下了满地的唏嘘。
坚持是一种态度，也更是一种能力，投资里其实也一样，能够淡定的看着别人赚钱，也是一种坚持。
一切不着急，慢慢来就好……
02
干货今天腾讯公布了半年报，这应该是市场最大的事儿了。虽然它在港股，但作为国内公司龙头，它的估值，对Ａ股的互联网，广告，游戏等公司，起到了一定的示范作用。道理就好像，宁德时代如果天天杀估值，其它新能源电池的公司，大家也就买不下去手了。具体的业绩我就不多说了，如果你们只看自媒体的标题，估计很多人都会觉得腾讯这家公司要破产了
事实真的如此吗？非通用会计准则下，净利润(Non-IFRS)281.39亿元，同比下降17%，环比上涨10%对于专业的投资人来说，更关注的是非通用会计准则下的财务数据，因为这些数据排除掉了非现金损益，比如说因为市场不好计提投资损失，以及，并购重组等造成的非经常性损益，这更能反映一家公司的长期经营能力。在当前的背景之下，腾讯有这样的利润增速，我觉得是不错的。要知道，暂停了游戏版号的审批，这使很多新游戏无法上线，这在很大程度上，影响了腾讯利润的增长。而且，对于腾讯这样的互联网公司来说，财报中最重要的数据，首先是用户数据，其次是营收数据，再其次才是利润数据。我们来看看，用户数据的情况：2018年底，微信月活10.98亿，付费用户数1.6亿。2020年二季度，微信月活13亿，付费用户数2.35亿。我以前就说过，把腾讯的问题简化一点，13亿人使用的微信，你觉得未来在他们每人身上赚2245元就能回本，这划不划算？很多人说抖音抢占了用户的时间确实没错，但如果抖音和微信只能留一个，你会留谁？如果你的选择是腾讯，未来三年内，这个选择会不会被打破？如果不会，则三年时间1095天，每天每人只要给腾讯创造1块钱利润就行了。因为你即使什么都不做，每天刷朋友圈，每天使用微信支付，都是在给腾讯创造营收，更何况还有各种付费功能等着你去尝试。我觉得，大家都在纠结二季度的业绩是不对的。看腾讯，应该看这家公司的社交垄断地位，什么时候会被打破。再看看自己和身边的亲友，每天在腾讯系产品上花了多少时间和多少钱。把这两个问题想清楚了，现在的腾讯是贵还是便宜，也就大致判断出来了。
